1932年5月初，刚结束淞沪抗战的十九路军，断然拒绝南京先生南下内战的命令，与刚刚打赢了日本人的东北军张汉卿部结盟，组建“北方抗日联盟”。这支曾在闸北、江湾与日军死战的军队，带着淞沪战场的硝烟，分批进驻鲁南临沂、蒙阴、沂水，莒县，郯城，费县等六县，驱逐了原有的鲁南韩复渠部的一个旅，依托沂蒙山区的险峻地形构筑防线，宣布不再听从南京的调配和委派，东北军则雪中送炭，从青岛的军港内送来四万套日械装备，让十九路军得以扩编部队，与胶东的东北军于学忠部形成“鲁南-胶东”守望互助的态势。
    5月5日，北方抗日联盟在临沂城隍庙前发表《共同声明》陈铭枢将军和于学忠将军共同出席，喊出“停止内战，一致对外”的口号，主张“凡愿抗日者皆为同盟，凡通敌卖国者皆为公敌”。消息传开，鲁南百姓纷纷腾房、送粮，连孩童都提着篮子给士兵送水，城隍庙前的广场上，士兵与百姓齐声高喊抗战到底。
    十九路军这支抗日的武装力量，终于因为杨宇霆的出现和插手，改变了它原有被分散瓦解，取消番号的悲惨命运，成为了未来抗日战场上一支驰骋千里的铁军，成为了粤系军队中最为强悍的一支。
    当北方抗日联盟的消息传到广西时，桂系首领李宗仁正与白崇禧在督办公署商议军务。参谋递来的北方抗日联盟声明复印件上，“停止内战，共同抗日”八个字被李宗仁看在眼里。他放下钢笔，慨叹道“十九路军敢抗命令、联合东北军抗日，倒是有几分血性。咱们桂军这些年被南京先生处处打压，正好借这个机会，不妨也把抗战的旗子再举高些。”
    白崇禧端着茶杯，目光锐利“南京先生一心想先平内乱再对外，可日本鬼子前番动用了几十万大军同时对东北和淞沪开战，狼子野心昭然若揭。咱们都知道，有一就有二，日本鬼子是不会罢休的，最多几年，他们还会来！而我们呢，德公，你看看我们还在不停的打内战！再这么耗下去，国家就真要完了。”
    李宗仁颇为意动的说道“联盟的声明说到了全国人心坎里，咱们得表态支持，既符合民心，又能让南京不敢轻易对咱们动手。”
    两人当即决定，先以“西南政务委员会”的名义发电，称赞十九路军与东北军“以民族大义为重，为全国抗日树立表率”，随后秘密派特使前往鲁南，表示愿意支持十九路，并且结为同盟。
    桂系的反应并非单纯的道义支持。自1930年中原大战后，桂军虽保住广西地盘，却一直被中央军封锁，军需补给困难。北方抗日联盟的崛起，恰好为桂系提供了“反南京”的新支点。
    支持联盟抗日，既能赢得舆论好感，又能分散南京先生的注意力，为桂军扩充军备、巩固西南地盘争取时间。李宗仁在与特使的密谈中特意叮嘱“告诉陈铭枢、于学忠，桂军虽远在西南，但只要联盟需要，桂军的友谊永远都在。”
    南宁街头很快贴出拥护北方抗日联盟的标语，广西日报连续三天刊登社论，呼吁“全国各军效仿鲁南义举，停止内战，共赴国难”。
    山西太原的晋绥军总部里，已经重新复任晋绥军总司令的阎百川拿着北方抗日联盟的电报，沉默了半个小时。他此刻的心思，复杂得很，既想借抗日之名捞取政治资本，又怕得罪南京先生，引火烧身。他召来心腹徐永昌、杨爱源，将电报推到两人面前“十九路军和东北军结盟抗日，听起来是好事，可南京先生那边要是动怒，咱们夹在中间，难办啊。”
    徐永昌接过电报，眉头紧锁“南京先生最最忌讳的就是地方军结盟，现在十九路军抗令北上，还拉上东北军，这在南京的眼里，就是‘谋逆’，我们要是公开支持联盟，怕是会引火烧身。”
    杨爱源也附和道“咱们现在最要紧的是保住山西的地盘才是硬道理。”
    阎锡山摸着下巴的胡须，沉吟片刻“现在国内的这个抗战的情绪很高，咱们不公开支持，也不能公开反对。抗日是民心所向，咱们要是骂联盟抗命，会被百姓戳脊梁骨滴。这样，先发一份不痛不痒的通电，说‘支持抗日，但应服从中央统一调度’，既不得罪联盟，也给南京先生留了面子。”
    天津，冯玉祥公馆内。
    冯玉祥正对着报纸上“北方抗日联盟”的新闻出神。自中原大战失败后，他便寓居天津，虽远离军政核心，却始终没放下东山再起的念头，案头堆着的《申报》《大公报》，但凡涉及日军动向，抗战消息，都被他仔仔细细的看了一遍又一遍。
    当副官念完北方抗日联盟共同声明中“停止内战，一致对外”的内容时，冯玉祥兴奋的站了起来“好！好一个十九路军！好一个于学忠！总算有人敢跟南京先生的内战令对着干了，敢把枪口对准日本人！”
    他走到窗前，望着窗外灰蒙蒙的天空，声音里满是激动“这可能是我们西北军再度复起的机会了”
    当天下午，冯玉祥便让秘书草拟致北方抗日联盟将士书，亲笔修改时，特意加上“凡真心抗日者，皆为吾友，凡阻挠抗日者，皆为吾敌”的句子，随后通过天津益世报公开发表。
    他还派人秘密联系天津的爱国学生团体，让他们组织集会声援联盟，短短两天内，天津街头便出现“拥护北方抗日联盟”“不买卖日货”的标语，天津的华人商户也自发挂出支持联盟的横幅。
    另外冯玉祥还派人积极联络旧部，准备在适当的时机，组建一支抗日的军队，名字就叫抗战救国军。冯玉祥将手书信件雪片一样的飞往了天南海北，所有曾经是西北军麾下的将领，现在还领兵的，或者已经不领兵的，都收到了冯玉祥的书信，邀请他们共襄盛举。
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